El blog de Carlos Biurrun

05/01/2010

Autos: ¿Tarifas individualizadas?

Filed under: Productos de seguro,Seguro Autos — Carlos Biurrun @ 10:59
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Juan José Lecanda

No es la primera vez que escribo sobre este tema. Ahora, un interesante informe de Arpem sobre la tendencia futura de las Tarifas del Seguro de AUTOS, -publicado en el B.D.S. del 15 de Diciembre – me lleva a reflexionar sobre el  mismo.

Se cuestiona el hecho de que, ante situaciones totalmente homogéneas de conductor, vehículo, sexo, edad, fecha de carnet, profesión, bonificación y los mismos hábitos, solamente la circunstancia de que los domicilios se encuentren en Provincias diferentes – definidas por el código postal – hace que las Primas más bajas, chequeadas por un Comparador  de Seguros, difieren en las modalidades con Daños de manera sustancial. (more…)

Expectativas de crecimiento del seguro 2010

Filed under: Previsiones — Carlos Biurrun @ 10:50
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Juan José Lecanda

 

(1)   Corto crecimiento del parque, reducción de garantías, incremento muy suave de los precios de cartera debido a buenos resultados e IPC prácticamente nulo. (2009 se cerrará con una caída del 6.50/7,00%).

(2)   Básicamente por el IPC aplicado al alza sobre carteras desajustadas.

(3)   Decrecimiento por bajas y reducción de garantías.

(4)   Incidencia del IPC sanitario.

(5)   Anulaciones y reducción de garantías y “renovaciones estables” con tasas a la baja.

(6)   Salvo sorpresas, error de diagnóstico o una estrategia empresarial inesperada e innovadora en Autos. 

Juan José Lecanda (juanjolecanda@hotmail.com)

13/12/2009

Expectativas del seguro francés para 2010

Filed under: UE — Carlos Biurrun @ 17:37
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(Fuente: newsletter CAPA Conseil)

Après Fitch ratings, il y a 2 semaines, c’est au tour de Moody’s d’émettre une perspective négative sur l’évolution des marchés français de l’assurance au cours des 2 prochaines années.

Selon l’agence de ratings américaine, le secteur de l’assurance en France pourrait souffrir en 2010 et 2011 de l’effet combiné d’une demande en baisse, d’une rentabilité sous pression et d’une exposition aux risques toujours importante.
Pour Moody’s, l’activité vie devrait pâtir de la persistance d’un chômage important, qui affectera la capacité d’épargne des ménages. La baisse touchera plus particulièrement le segment des unités de compte, en raison du niveau élevé du risque attaché à ces supports. Par ailleurs, la baisse probable du pouvoir d’achat des ménages et le tassement de l’activité des entreprises devraient peser sur la demande en assurance non vie.
En vie, comme en non vie, le contexte hautement concurrentiel, qui caractérise le marché français, et la diminution prévisible du rendement des actifs financiers devraient mettre à rude épreuve la rentabilité opérationnelle des entreprises, estime Moody’s.

14/06/2009

EL VÉRTIGO ASEGURADOR

Filed under: Productos de seguro,resultados,Seguro Autos — Carlos Biurrun @ 15:49
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img_00014El vértigo es una enfermedad que afecta al sentido del equilibrio. Aplicado al sector asegurador puede producirse ante dos situaciones distintas.

Habitualmente se ha producido cuando los resultados eran deficitarios y afectaban a la gestión.  A su vez, se manifestaba en situaciones reales ó inducidas más ó menos interesadamente.

Especialmente en los negocios de NO VIDA y dentro de ellos los de AUTOS y RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL la cuenta de resultados depende de forma significativa, como es lógico, de la siniestralidad ocurrida pero no pagada al cierre del ejercicio. Sin perjuicio de la normativa legal existente la realidad permite márgenes de estimación de frecuencias y costes para los IBNR (siniestros ocurridos pero no conocidos) ó para los ya provisionados que, sin duda, condicionan la cuenta de resultados del ejercicio corriente y , especialmente, la del ejercicio contable del año en curso y sucesivos.

Todo ello, es el “pan nuestro de cada día” de Directivos y Actuarios. Lo importante es que las consecuencias y dinámicas que el vértigo de una cuenta de resultados deficitaria genera sobre la gestión son, como es lógico, muy importantes. Las metodologías diversas, ya muy contrastadas de cálculo de provisiones y costes finales estimados no han evitado mitigar el vértigo ante un panorama de pérdidas contables. Después de todo, las provisiones mientras lo son, pueden modificarse y el optimismo ó los cambios reales ó aparentes en la gestión, posibilitan hacerlo.

A veces, poco sirven al menos mientras no haya una intervención formal del Órgano de Control, las recomendaciones de Consultores o Auditores. La tentación de incrementar los ingresos sin modificar las políticas de suscripción ó los precios ante una situación como la descrita han llevado a la tumba a Entidades Aseguradoras.

Ciertamente, no siempre que se han producido tales situaciones la insuficiencia era real sino provocada ó inducida interesadamente. En supuestos de operaciones de compra de Entidades se produce el dilema de los excesos ó insuficiencias de provisiones que, lógicamente, afectan al precio de la operación, que normalmente se ajusta al cabo del tiempo. En la mayor parte de las operaciones se han producido, al menos históricamente, déficits. Los nuevos gestores “cargaban” la mano para dotarse de “musculo técnico”… asegurándose unos buenos resultados futuros.

Por más que resulte demasiado simple, ha formado parte de la praxis aseguradora.

Adicionalmente, desde al menos la crisis de los años 1989-1990 que tan seriamente afectó a los resultados del Seguro Directo y el Reaseguro, los sistemas de incentivación de Directivos pusieron su énfasis en los resultados. Dada la importancia de las provisiones Técnicas sobre los resultados, las tentaciones no siempre han sido superadas, como es humano.

Siempre he creído que la actividad aseguradora requiere de ideas claras, permanencia, rigor en la gestión y poco ruido, que no opacidad. Los mejores aseguradores son quienes más fielmente practican tales principios, amén de otros, por supuesto.

Las situaciones anteriores, que estoy seguro les resultan próximas a los Aseguradores, llevan unos años sin constituir un tema importante ni frecuente. Afortunadamente.

Los resultados favorables del largo periodo entre 2002 y 2008 habrán hecho olvidarlas. Sólo en unos pocos casos han constituido una preocupación. Más bien, lo que se ha suscitado es lo contrario, pero “ése es otro cantar”, con repercusiones que mejor no explicitarlas.

Ahora bien, la gran crisis financiera y económica en que ahora estamos inmersos va a producir, sino lo está ya haciendo, un VERTIGO derivado del miedo al decrecimiento en la facturación.

Un sector que, por razones de desarrollo económico y técnico, ha venido creciendo con niveles medios de dos dígitos, se encuentra que en el momento actual coinciden una contracción, más bien recesión, de la actividad y unos resultados técnicos favorables que permiten ajustar precios.

Ante este panorama, las caídas de facturación son lógicas… pero puede provocar un vértigo que altere el buen juicio y consecuencias ruinosas para el sector.

Dado que el efecto conjunto del sector será deficitario en ingresos, lo procedente es asumirlo y no “dejarse llevar” por el vértigo.

Se habla mucho de la innovación como alternativa pero puede aplicarse de mala forma y que “el remedio sea peor que la enfermedad”.

La ventaja competitiva de los más eficientes en gastos, la fidelización de los clientes con un buen servicio y la fuerza de la Mediación,  serán factores fundamentales junto con el esfuerzo riguroso y tenaz. Como siempre.

Se saldrá de la crisis, por supuesto, pero el nuevo vértigo puede generar que algunos no lo hagan.

juanjolecanda@hotmail.com

Juan José Lecanda

10/05/2009

“CRISIS SEGURA”

Filed under: Crisis — Carlos Biurrun @ 19:03
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img_00014(Por Juan José Lecanda)

He participado como ponente y asistente en las jornadas sobre La Crisis y el Seguro, organizadas por INESE e IMAF, desarrolladas en Madrid (10 de marzo) y Barcelona (17 de marzo), y dirigidas especialmente a los Mediadores de seguros.

Globalmente diría que han estado mejor de contenidos que de asistencia. Debería ser motivo de reflexión.

Ricardo Lozano, se constata que “tiene el sector asegurador en su ordenada cabeza”, está comparativamente orgulloso del mismo, asume sus debilidades (imagen del sector, visualización del servicio,…) y se muestra razonablemente optimista con respecto a la afectación de la crisis al seguro por el punto de partida y su solidez.

Estoy de acuerdo con su diagnóstico, aunque yo incidiría en varias necesidades:

–          Aprovechar las circunstancias para desarrollar junto con el sector financiero ó sin él un gran plan de Información y formación de los clientes en relación con las características de los Productos, especialmente los sofisticados. La experiencia de la Directiva Europea de los productos financieros es lamentable. La responsabilidad de los “batacazos” corresponde a los compradores de los Productos, es cierto. No hay responsabilidad profesional de los Asesores Financieros ni los Corredores de Seguros de consecución del “buen fin” de una inversión ó un seguro de Vida Ahorro, Ahora bien, en mi opinión, una gran parte del problema se da por la codicia humana de obtener rentabilidades ajenas a una lógica y la laguna de formación financiero-aseguradora. Creo que el Director está de acuerdo… aunque no es fácil adoptar medidas eficaces. Es un deber intentarlo.

–          Creo que la Profesionalización y “Empresarización” de la Mediación siguen siendo no suficientes. Basta señalar que hay 5000 Corredores/Corredurias de las que sólo ¿1000? tienen ingresos superiores a los 100.000 euros y que de los 87.045 Agentes Exclusivos sólo 8.700 tienen una cartera superior a los 300.000 euros. No harán falta comentarios.

–          Personalmente, considero –tal como vengo señalando reiteradamente-que los problemas de SERVICIO no remiten sino  aumentan. (ver los datos del año 2008). Insisto que, con espíritu autocrítico y naturalidad, el sector y la Mediación deberían ser instados por la D.G.S. para abordarlo aprovechando la reforma de la Ley de Contrato de Seguro.

Por lo demás, y en lo relativo a la CRISIS que necesariamente nos va a afectar y por ello la denomino “CRISIS SEGURA” mi opinión se resume en:

–          Estamos ante “la crisis de las crisis” por su carácter financiero y económico, por su profundidad, su globalidad… ¿y por su duración?

–          Las crisis históricas del sector asegurador han sido más bien propias, por factores internos ó externas pero propias del sector, y no como consecuencia de crisis económicas. Así lo demuestran las crisis aseguradoras de 1989 y 1999.

–          Es innegable que una recesión económica como la actual afecta a la facturación del sector asegurador. En este sentido, mis pronósticos son peores que los que ha manejado el sector.

–          La caída en primas afectará los gastos internos y creará tensiones con la Mediación.

–          Sin embargo, por diversas razones derivadas de las herramientas de gestión, del punto de partida muy favorable y especialmente del carácter anticíclico del seguro – el de AUTOS en particular – la SINIESTRALIDAD se va a ver poco afectada.

–          Dado que evidentemente todos los actores no son igualmente rentables y eficientes, se puede producir una nueva fase de concentración sectorial. Una caída de primas puede conllevar la insostenibilidad de algunos ratios de costes.

–          Uno de los mayores RIESGOS que creo puede darse es el “VERTIGO” derivado de la reducción de la facturación. El sector no está habituado al panorama que está en marcha. Puede llevar a la tumba a los que no mantengan la serenidad y el rigor.

Las cuentas de resultados de 2008 permiten, junto con la tendencia de frecuencia siniestral y de los costes de siniestros, una reducción controlada de las primas medias de Autos… pero “sin pasarse”.

–          Es imprescindible profundizar en lo básico: analizar los riesgos, evitar incoherencias entre la segmentación y la mutualización y reduciendo, por otra parte, en lo posible los desajustes de precios entre Nueva Producción y Cartera.

–          Cuidar la “mina de oro” que representan la cartera de seguros y la fuerza de la Mediación en la distribución, sin menospreciar otros canales pero con realismo.

–          En las crisis también hay oportunidades que es necesario aprovecharlas.

La economía española saldrá de esta crisis… aunque habrá que ver CÚANDO y CÓMO. El SEGURO, que se verá solo parcialmente afectado, debe “ponerse las pilas” y aprovechar la crisis para consolidarse.

16/04/2009

Un cuento sobre los problemas de cobertura en los puertos (continuará). RD 1507/2008.

Filed under: Derecho circulación — Carlos Biurrun @ 07:12
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manuY ocurrió en el puerto-cuento-(O de las inseguridades del derecho de circulación)

(Autor: Manuel Clausen) 

Algunas de las personas que  leyeron mi anterior artículo, publicado el 29 de marzo, me han animado a explicar las consecuencias de las novedades comentadas en aquel. 

Lo voy hacer,  en este caso,  en forma de cuento, ya que estimo puede ser mas ilustrativo; y en un próximo artículo, expresare las soluciones y conclusiones que de todo esto he sacado. 

La historia que voy a narrar, es pura ficción, pero es posible que con la legislación actual todo parecido con la realidad sea más que mera coincidencia. 

Juan, es un técnico informático que se dirige a las oficinas de uno de sus clientes, operador logístico, que a la sazón tiene sus oficinas en el puerto de Vigo. 

Una vez traspasada los controles de acceso al puerto, Juan entra en una de las rotondas existentes, con la intención de tomar la 2ª salida, teniendo la mala fortuna de que un vehículo que se va a incorporar a la rotonda no calcula el trayecto de Juan, golpeándole en la parte lateral derecha. 

Aún siendo Juan un experto y prudente conductor, no puede controlar su vehículo, golpeando a una motocicleta que estaba a la salida de la Rotonda y como consecuencia del golpe lanza al motorista a la calzada. 

Un camión que transportaba un contenedor, y con el fin de evitar atropellar al motorista da un brusco volantazo, impactando contra varios vehículos, uno de ellos con dos personas en su interior. 

Resultado de todo ello: tres o cuatro  turismos dañados, un camión con daños, 3 personas (motorista y 2 ocupantes de uno de los turismos)  con heridas de diversa consideración.; un lío y una tragedia. 

Pero  los protagonistas de nuestro cuento, no sabían que la tragedia acababa de empezar. 

Un lío: ya que en un primer momento de cada daño, el responsable directo es el que debe hacerse cargo de las consecuencias del mismo; en nuestro caso, de los daños de Juan se responsabiliza el vehículo que se va a incorporar en la rotonda; al motociclista le corresponde apechugar con las consecuencias a Juan y el Camión deberá pagar los daños de los vehículos aparcados y de sus ocupantes; todo ello independientemente, que abierto el correspondiente procedimiento judicial se declare a un solo responsable o se compartan culpas.

Una tragedia: Si este suceso hubiese ocurrido en la rotonda que da acceso a las instalaciones del Puerto, cada vehículo hubiese dado los datos de su póliza de seguro del vehículo, a su principal damnificado, y aquí paz y después………., pero…..Ocurrió en el Puerto, y hasta que las autoridades competentes no aclaren qué han querido decir al incorporar la  letra c del art.2º del RD 1507/2008 (que a modo de ejemplo señala que no son hechos de la circulación los ocurridos en Puertos), nuestros protagonistas tienen que echar mano de sus “otras “pólizas de seguro, para ver si en alguna de ellas están cubiertas las consecuencias de su presunta responsabilidad.

Juan: aporta al motorista su póliza de hogar, en la garantía de Responsabilidad Civil de Cabeza de Familia.

El camión, aporta la cobertura de Responsabilidad Civil de la actividad que tiene como transportista.

Pero el vehículo que golpea a Juan, no puede aportar nada, ya que es un particular y no tiene contratada cobertura de responsabilidad civil ni como profesional, ni en el ámbito privado.

Esto que es pura ficción, puede estar dándose en estos momentos en cualquier puerto.

Esta letra C del art. 2º ha creado una verdadera situación de “indefensión social”.

Con este cuento no quiero “dramatizar”, pero si urgir a buscar soluciones, tanto por parte del legislador, de las autoridades competentes, como de las Aseguradoras, para no dejar la “interpretación” de cada caso en función de las consecuencias,  en la decisión “sui generis” de cada tramitador de siniestros, de cada Aseguradora o en última instancia de  cada Juez.

15/03/2009

La crisis y el seguro

Filed under: Crisis — Carlos Biurrun @ 00:06
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e-learning6El martes pasado, 10 de marzo, asistí a la jornada organizada conjuntamente por INESE e IMAF sobre el impacto de la crisis en el sector asegurador.

Tengo que decir que me sorprendió el número tan escaso de asistentes, en torno a 40, de los cuales sólo tres representantes de Compañías (Groupama, Liberty y Reale) o cuatro si consideramos así al representante del Lloyd´s. ¿Habrá cansancio entre los representantes de las aseguradoras para asistir a estos actos o será que le faltaba “glamour” a la convocatoria?. Es verdad que tampoco la presencia de corredores era como para estar satisfechos. Quizás la asistencia en Barcelona el día 17 mejore el quórum.

En mi opinión la jornada tuvo alto nivel de ponentes y contenido de gran interés, especialmente para los Corredores de seguros. Saber lo que piensan representantes tan cualificados de la mediación como Martín Navaz (Adecose), Ana Muñoz (FECOR), Silvino Abella (Espabrok), Josep Campabadal (Consejo General) y José Luis Nieto (Presidente Colegio Madrid) o de la administración como Ricardo Lozano (DGSFP) o expertos aseguradores como Juan J. Lecanda, bien mereció un alto en el camino.

Voy a dedicar dos artículos a comentar la jornada, uno a la exposición de Ricardo Lozano y otro a las ponencias de Martín Navaz, Presidente de Adecose,  Ana Muñoz, Presidenta de Fecor y Silvino Abella, Presidente de Espabrok.

 

 

01/03/2009

Preocupan las intervenciones gubernamentales a los aseguradores europeos

Filed under: UE — Carlos Biurrun @ 18:50
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union-europes

Los aseguradores europeos preocupados por las intervenciones gubernamentales. 

Los dirigentes de los principales grupos europeos de seguros ( AXA, Allianz, Zurich, AVIVA, Generali, Suisse Re, Munchener Rück…) han expresado su preocupación por las intervenciones estatales que puede distorsionar la libre competencia en beneficio de las entidades que han recibido apoyo.

Consideran que los instrumentos de control de la UE son suficientes para el control de la actividad aseguradora y su solvencia. 

11/02/2009

Ranking del seguro español

Filed under: Compañías,Economía, sociedad y mercado asegurador — Carlos Biurrun @ 18:44
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img_00011LOS LÍDERES DEL SECTOR ASEGURADOR 

(datos elaborados por Juan José Lecanda)

Se acompañan algunas cifras relativas al año 2008 en base a ellas se puede decir que: 

·  el nivel de concentración es significativo aunque inferior al de Francia o Alemania.

·  Entre los 10 grandes grupos podemos distinguir:

o       5 grupos netamente españoles (Mapfre, Santander seguros, Caser, Grupo Catalana Occidente y Caifor) con el 33,10% del total sectorial y 19.529,53 m. euros (55% del total de las 10 primeras entidades).

o       5 grupos de grandes multinacionales: Zurich (Suiza), AXA (Francia), Allianz (Alemania), Generali (Italia), Aviva (Reino Unido), grupos líderes ó de referencia en sus países originarios.

·  Hay 2 grupos bancaseguradores y prácticamente de negocio de seguros de vida y pensiones que son Santander seguros, especialmente, y Caifor.

·  Mapfre, Caser y Catalana Occidente son aseguradoras generalistas tanto en productos como en sistemas de distribución (mediación, venta directa, acuerdos de distribución, …), al igual que los grandes grupos europeos establecidos sólidamente en España.

·  Mapfre es el líder indiscutible tanto a nivel de grupos como, especialmente, en el negocio de seguros generales ó no vida.

·  Por otra parte, únicamente el Grupo Mapfre es la aseguradora española implantada con volumen significativo en el exterior, en éste caso en América.

·  De los grupos situados en los puestos 11 al 20 hay que destacar la presencia de 3 bancaseguradoras (BBVA seguros, Ibercaja y Caixa cataluña), las 2 líderes del seguro privado de salud (Adeslas y Sanitas), la Mutua Madrileña, con sus singularidades de ser básicamente autos y de Madrid, una entidad sustentada en decesos, Santa Lucía, y 3 grupos internacionales como son Aegon (negocio de vida y pensiones, de Países Bajos), Groupama (Francia) y Liberty (USA). 

 

SEGUROS    Año 2008

CONCENTRACIÓN NEGOCIO

 GRUPOS

                                                                 PRIMAS                              CUOTA

 

  1. MAPFRE………………….  8.1777,61……………………….  13,86%
  2. SANTANDER……………  4.937,34…………………………    8,37 %
  3. ZURICH………………….. 4.625,59………………………..     7,84%
  4. Grupo AXA……………..  3.632,55………………………..     6,16%
  5. ALLIANZ……………….  2.982,26…………………………     5,05%

                                                        —————-                             —————-

                                                            24.355,35                                       41,28%

  1. GENERALI………… …… 2.793,24…………………………..  4,73%
  2. CASER……………………  2.356,56…………………………..   3,99%
  3. Grupo CATALANA O.    2.193,66………………………….    3,72%
  4. AVIVA………………….. 1.868,99………………………….     3,17%
  5. CAIFOR…………………. 1.864,36…………………………      3,16%

                                                        ——————                         —————–

10. PRIMERAS                            35.432,16                                          60,05%

 

  1. Grupo MUTUA MA..     1.311,50…………………………..   2,22%
  2. ADESLAS……………..    1.190,63…………………………..   2,02%
  3. BBVA SEGUROS……… 1.090,63…………………………..   1,85%
  4. SANTA LUCÍA………   1.070,41……………………….. ..    1,81%
  5. AEGON………………..   1.004,33……………………..  ….    1,70%
  6. IBERCAJA…………..   ..  992,28……………………………   1,68%
  7. SANITAS……………….  977……………………………….  .. 1,66%
  8. GROUPAMA S………… 973,60…………………………… .   1,65%
  9. CAIXA CATALUÑA… 944,52…………………………….     1,60%
  10. GRUPO LIBERTY…….807,93……………………………      1,37%

                                                           ——————-                         ——————-

 ENTIDADES PUESTOS

 

11 AL 20………………………………  10.363,18                                    17,56%

                                                           __________                                   _________

 20 PRIMERAS……………………….45.795,34                                    77,61%

                                                            __________                                    _________

 TOTAL FACTURADO POR EL SECTOR:    59.000 M€  

 

ENTIDADES LÍDERES POR PRIMAS

VIDA                                                                                      PRIMAS

           _______                                                                                 __________

 

  1. SANTANDER SEGUROS……………………………………  4.746.88
  2. BANSABADELL VIDA…………………………………….   2.554,74   VIDACAIXA……………………………………………. …..  1.602,36
  3. MAPFRE VIDA………………………………………………  1.305,50
  4. CASER……………………………………………….. ……….. 1.093,91
  5. IBERCAJA……………………………………………………..    991,57
  6. ASCAT VIDA…………………………………………………..   913,93
  7. BBVA SEGUROS……………………………………………….   869,64
  8. MAPFRE CAJA MADRID VIDA……………………………  844,28
  9. UNICOR VIDA……………………………………………….  693,27

 NO VIDA

   ___________

 

  1. MAPFRE FAMILIAR………………………………………….. 4.202,32
  2. AXA SEGUROS GENERALES………………………………..  2.336,71
  3. ALLIANZ………………………………………………………… 2.055,18
  4. ZURICH ESPAÑA……………………………………………… 1.331,62
  5. CASER……………………………………………………………..1.262,35
  6. MAPFRE EMPRESAS…………………………………….. . …1.245,85
  7. ADESLAS………………………………………………………..  1.190,63
  8. MUTUA MADRILEÑA……………………………………….  1.093,41
  9. SANITAS………………………………………………………….   977
  10. SANTA LUCÍA…………………………………………………..   925,47

 

 

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