Bancaseguros integrado: un modelo cuestionado.

Henri Debruyne

Un artículo de Henri Debruyne, Presidente de CAPA Conseil.

(Henri Debruyne, Presidente de CAPA Conseil, desgrana su punto de vista sobre los movimientos que se han producido recientemente en la UE en materia de bancaseguros y hace un pronóstico en perspectiva del sector asegurador francés de lo que puede pasar en los próximos 4 años. En perspectiva española cabe preguntarse qué pasará con el negocio de bancaseguros obtenido por las Cajas y/o bancos que tengan que acudir a las ayudas del FROB. Como mínimo es un factor a tener en cuenta en cualquiera de las renegociaciones actualmente en marcha).

La crisis financiera ha sacudido seriamente el modelo de bancaseguros integrado sobre el cual los grandes grupos europeos habían basado su prosperidad.

Para evitar una distorsión de la competencia, la Comisión europea ha impuesto planes de reestructuración drásticos a los grupos que habían recibido ayudas públicas.

Ello ha conducido a ING a programar una cesión de sus actividades de seguros, a FORTIS a ceder su división bancaria, a KBC a reducir su dimensión y a RBS a separarse de sus actividades de seguros y de manera especial su portaestandarte Direct Line.

El modelo francés resiste por el momento. La llegada de “Solvencia II” hace temer un agravamiento de las exigencias de fondos propios necesarios para la gestión en las actividades de seguros. Algunos no ocultan que el mantenimiento de estas actividades por parte de grupos bancarios pueda cuestionarse pronto. 

En cualquier caso, se puede pronosticar la cesión de activos en los próximos cuatro años. Es una perspectiva que ven positiva los grandes del sector que retomarían el control al tiempo que mantendrían la distribución de sus productos a través de las redes bancarias. En una palabra, volver a situaciones anteriores con ámbitos bien delimitados de actividad.

En cualquier caso, las previsiones o deseos de los protagonistas, podrían ser obstruidas por Bruselas que buscará por todos los medios favorecer la entrada de nuevos actores de tamaño más modesto. El objetivo perseguido, al final, es mantener la libre competencia y la diversificación de la oferta.

Caja Navarra lanza el primer seguro hogar con defensa laboral en caso de despido.

 Tengo que reconocer que tengo especial aprecio a la CAN, no tanto por mi condición de navarro, como por el mensaje empresarial que pude percibir en personas como Cristina Mendia y Eduardo Llamazares hace ya casi dos años cuando estuve asesorándoles en aspectos estratégicos relacionados con la distribución de seguros.

La CAN supo en su día obtener un excelente retorno de inversión a su capacidad de prescripción de seguros de vida a través de su red de sus “diferentes” oficinas y en el poco tiempo que lleva con la joint-venture con Zurich está demostrando un posicionamiento innovador, algún asegurador clásico podrá decir algo agresivo.

Ahora que la crisis toca todo quiero hacerme eco de la oferta que hace CAN a sus clientes. Sin duda dará que hablar.

“Caja Navarra presenta hoy un seguro hogar que, por primera vez en el mercado, incluye un servicio de abogado para la defensa laboral en caso de despido. Y es que, en un contexto de crisis, los seguros cada vez ofrecen más coberturas a los clientes.

Caja Navarra (CAN) ha pasado de ser una entidad mediadora de seguros a ser aseguradora con la creación de CAN Seguros Generales, que incluye este nuevo producto que, teniendo en cuenta la situación actual de la economía, ofrece entre sus coberturas un servicio de abogado y un procurador para la defensa laboral en caso de despido de alguno de los miembros de la familia que reside en el hogar asegurado. Y no se limita, según la propia entidad, a consultas telefónicas sino a “un servicio integral”.

Este Seguro Hogar de CAN incluye también la cobertura automática de joyas y otros objetos de valor sin necesidad de declaración explícita (sólo hay que declarar las piezas cuyo valor unitario supere los 6.000 euros) de hasta el 25% de la suma asegurada en contenido. Un ejemplo, una persona que tiene un seguro de hogar de contenido (en seguros de hogar se pueden contratar seguro de continente y seguro de contenido) por 20.000 euros, automáticamente tiene una cobertura en joyas de hasta 5.000 euros.

El Seguro de Hogar de CAN da cobertura a los daños a aparatos eléctricos sin límite de antigüedad, así como al deterioro de alimentos sin límite de antigüedad en los frigoríficos. Y pone a disposición de los asegurados, un abogado y un procurador para defender al cliente en cuantas instancias sean precisas.

Además, el Seguro de Hogar tiene una cobertura en responsabilidad civil de 300.000 euros. Esta cobertura también alcanza los posibles daños causados a terceros por obras de simple reparación y mantenimiento del inmueble la responsabilidad subsidiaria como contratante de obras menores, siempre que no afecten a su estructura”.

Reale refuerza su posición en bancaseguros aliándose con CAI

Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón (CAI) ha alcanzado un acuerdo con el grupo asegurador italiano Reale Mutua para el desarrollo de su negocio de seguros generales.

Con esta alianza, estructurada a través de la entrada de Reale Seguros en el capital de CAI Seguros Generales, CAI se asocia a uno de los principales grupos aseguradores de Europa con el objetivo común de crecer en el mercado español, según informó la entidad bancaria en nota de prensa.

“La fortaleza económica, la gran experiencia en el negocio y la importante implantación” de la Caja en Aragón, unidos a la “capacidad técnica y de gestión y a la experiencia” de Reale Seguros en el sector ‘no-vida’, permitirán ofrecer a CAI Seguros Generales una importante ampliación de su gama de productos y servicios. La CAI aporta a la alianza una red comercial de más de 250 oficinas y acceso a más de 635.000 clientes.

El Grupo Reale Mutua está presente en España desde el año 1988, mediante Reale Seguros Generales, que ha cerrado 2008 con un volumen de primas de 748,4 millones de euros, un beneficio neto de 43,7 millones de euros, un patrimonio neto de 349,3 millones de euros y un número de pólizas próximo a dos millones.

   Caja Inmaculada es una entidad líder en Aragón, cuenta con más de 10.400 millones de euros de activos totales al cierre de 2008, maneja un volumen de negocio de 20.948 millones de euros, y dispone de 250 oficinas, de las que 24 se encuentran fuera de Aragón.

Los beneficios recurrentes del año 2008 ascendieron a 88 millones de euros, un tres por ciento más que en el ejercicio anterior. Su dotación a la Obra Social está por encima de la media del sector expresada tanto en porcentaje sobre el beneficio como medida sobre sus activos medios.

Acuerdo de AXA y Banco Pastor para vender seguros no vida

 

AXA avanza en su estrategia multicanal.

Banco Pastor y Axa han firmado un acuerdo estratégico para la distribución de seguros de no vida de la aseguradora durante los próximos 10 años.   

Tras el acuerdo, firmado en A Coruña por los consejeros delegados de ambas compañías, AXA se convierte en la aseguradora exclusiva de la entidad financiera a través de su red de oficinas en España para todos los ramos de no vida.

Para ello, se está formando un equipo que contará con personal de Banco Pastor y de AXA  que personalizará productos de la aseguradora para su comercialización en la red del banco.

El acuerdo no afecta a la compañía  ‘Pastor Vida’ pero se contempla la posibilidad de ampliación al negocio de vida en el futuro. Con esta alianza, ambas entidades prevén un “importante crecimiento” del negocio asegurador distribuido a través del banco.

   El acuerdo será operativo desde este mes, para lo que AXA facilitará a la red comercial del Banco Pastor formación y soporte técnico-comercial en la venta y gestión del negocio asegurador durante toda la vida del acuerdo. La aseguradora, además, pondrá a disposición del banco un servicio post venta exclusivo y de colaboración en los soportes comerciales.

El consejero delegado de Banco Pastor, Jorge Gost, afirmó que “anticiparse a la salida de la actual crisis pasa por crear alianzas a largo plazo, que generen sinergias y potencien el negocio de ambas compañías, cimentando un sólido crecimiento”.

“Esto es exactamente lo que AXA y Banco Pastor están llevando a cabo con este acuerdo estratégico, un primer paso para alianzas adicionales en el futuro”, destacó Gost, quien confió  en el potencial de crecimiento de este nuevo proyecto conjunto.

Por su parte, el consejero delegado de AXA en España, Javier de Agustín, subrayó que esta operación es un paso “muy importante” en la estrategia multicanal de la aseguradora.

“En Axa nos gusta contar con socios de referencia como el Banco Pastor y, sin duda, convertirnos en su distribuidor exclusivo para no vida es una excelente oportunidad para construir juntos un negocio asegurador beneficioso, tanto para los clientes como para ambas entidades”, resaltó De Agustín.  

El grupo Generali renuncia a la Bancaseguros

El acuerdo comercial que permitía a Generali distribuir sus productos a través de las 791 agencias de Commerzbank en Alemania no se renovará a su vencimiento en 2010.

Igualmente, el asegurador ha decidido no renovar el partenariazgo con el primer grupo bancario italiano Intesa Sanpaolo que distribuye sus productos de vida a través de la red bancaria.

Mientras que en el caso del Commerzbank el motivo es la entrada del Dresdner Bank, en Intesa SanPaolo se debe a la considerable disminución de la producción que en los últimos tres años ha bajado un 43% y con un decrecimiento del 20% en 2008. Según el Consejero Delegado del Grupo, Giovanni Perissinotto, “los bancos prefieren vender sus propios productos más que productos de seguro”.

En consecuencia, con la excepción del acuerdo con Cajamar en España, Generali renuncia a la Bancaseguros en los principales mercados.