Los expertos apuntan la necesidad de potenciar la formación y la innovación en la empresa. Guibert Englebienne de Globant nos da un breve testimonio sobre la creación del ambiente necesario para promover la innovación en nuestras empresas.
28 Junio 2009
El FROB, la solución de la crisis bancaria y la distribución de bancaseguros
Parece ser que la crisis del sistema bancario español tiene cola para largo y también va a repercutir negativamente en el seguro.
En los últimos 10 años las Cajas españolas han estado muy activas en llegar a acuerdos con Entidades de seguros para explotar conjuntamente sus redes de oficinas. Dichos acuerdos, algunos muy recientes, fijaban una parte de precio fijo y otra parte variable en función de los resultados. Han sido acuerdos, la mayoría de ellos, hechos en momentos anteriores a la crisis global y con unos precios fijados con proyecciones de expectativas más altas de las que ahora se están produciendo.
La reconversión del sistema bancario cuya herramienta de intervención fue aprobada el viernes pasado en el Consejo de Ministros con el rimbombante nombre de Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB) va a provocar movimientos de fusión y absorción, especialmente en las cajas que son las que presentan índices de eficiencia peores, salvo contadas excepciones, comparados con la mayoría de los bancos.
Las fusiones y absorciones van a traer consigo la reducción notable de oficinas que algunos expertos cifran entre 10.000 y 12.000 y con ajustes de plantilla de 30.000 personas y que afectará especialmente a las cajas.
Un negocio de seguros con cifras negativas en su crecimiento, unos acuerdos hechos con expectativas claramente mejores que las actuales nos hace pensar que bastantes directivos del sector van a tener que dedicar muchas horas a reencauzar los resultados previstos y no alcanzados con sus socios de cajas. Además, como decía un comentarista económico hace unos días, muchos de esos acuerdos quedarán sin efecto o entrarán en vías de duras negociaciones por la sencilla razón de la incompatibilidad de que dos Compañías de seguros competidoras no puedan explotar la misma red de oficinas como consecuencia de fusión o absorción.
Será bueno seguir con atención los movimientos que tendrán lugar en los próximos tiempos para ver la capacidad de reacción de directivos y especialistas en movimientos corporativos. Lo que yo deseo es que el impacto en las cuentas del seguro sea mínimo.
Multirriesgos 2008 y 2009
Los seguros Multirriesgos en conjunto representan, con una facturación de más de 6100 millones de euros, los de mayor volumen después de Automóviles y probablemente los más complejos y determinantes de la presencia aseguradora.
Según el informe de la D.G.S. correspondiente al año 2008, han pasado de 5.624 millones de euros de Primas en 2007 a 6.131 millones en el 2008, con un notabilísimo e incluso sorprendente crecimiento del 9 %. La crisis económica y la caída de la construcción y de las inversiones no les han afectado. De hecho en el año 2007 el crecimiento fue inferior, del 7,30%.
Son 77 las Entidades que operan en Multirriesgos, aunque las 10 primeras Entidades concentran un 64% de la facturación total.
El crecimiento de la facturación ha sido desigual puesto que las PYME industriales han crecido un 14.30%, las Comunidades un 10% y Hogar un 9% pero Comercios ha empatado con el año anterior (la explicación debe estar relacionada con la reducción del número de comercios).
HOGAR, con un 52% del conjunto, es el Producto más importante, además de masivo.
Tanto la Siniestralidad como los resultados brutos mantienen niveles favorables:
|
2006 |
2007 |
2008 |
|
|
% |
% |
% |
|
| Siniestralidad |
61,11 |
63,51 |
60,58 |
| Resultado técnico |
9,05 |
6,92 |
10,09 |
| Resultado técnico-financiero |
13,07 |
10,64 |
12,37 |
La siniestralidad se ha mantenido en niveles favorables en todas las modalidades, destacando en este sentido el 56,56%, de Hogar.
Los resultados para el Reaseguro han sido también favorables en unos Productos con algunas contingencias derivadas de cúmulos de siniestros por lluvia o viento y por Incendios de riesgos industriales.
Los gastos de adquisición supusieron un 25,25% de las primas y los de adquisición solamente un 2,59%.
En mi opinión, los seguros Multirriesgos constituyen actualmente la verdadera “piedra de toque” del sector asegurador de No Vida. Su volumen, número de Pólizas y de siniestros así lo explican.
Considero que hay una serie de factores técnicos, comerciales y de servicio que merecen destacarse:
La contratación, aunque no se trate se seguros obligatorios aunque sí de contratación obligatoria en muchos casos, masiva y a través de diversos canales especialmente Mediadores pero también a través de Bancaseguros.
A pesar del significativo peso relativo de las Entidades de Bancaseguros el canal de Mediación es muy importante especialmente en los seguros de Comercios e Industrias.
La gran cantidad de garantías con un panorama un tanto prolijo y sin unas suficientes pautas de referencia para los potenciales clientes. No siempre se contrata sólo lo necesario ni se informa adecuadamente.
La incorporación de nuevas garantías y servicios caracteriza a los seguros Multirriesgos. Por ejemplo, la reciente incorporación del servicio de atención informática. Contrasta con la insuficiente claridad e información sobre los riesgos cubiertos.
La creciente importancia de la función del Consorcio de Compensación de Seguros que ha ido asumiendo los siniestros extraordinarios de Perdida de Beneficios y el viento de más de 135 km/hora, además de los originarios de Inundaciones y Terrorismo.
La problemática de los valores de asegurar con repercusiones de todo tipo en especial en la resolución de los siniestros y los sistemas de reparación y de indemnización. Los datos de Quejas y Reclamaciones constatan, como ya he indicado alguna vez, que el sector asegurador debe cuidar esta parcela más de lo que lo hace actualmente. Supongo que la reforma de la Ley de Contrato de Seguro va a incidir especialmente en están modalidades. Algunas prácticas aseguradoras así lo aconsejan.
En cuanto al año 2009 todo parece indicar que la facturación y resultados se van a resentir notablemente como consecuencia de:
Cierre de Comercios y Empresas
Caída profunda de las nuevas viviendas
Aplicación de índices de revalorización de los valores asegurados y precios muy inferiores a años anteriores.
Previsiblemente, la crisis económica afectará a la siniestralidad y, en consecuencia, a los resultados por empeoramiento del riesgo subjetivo, la tendencia mayor a la reclamación y el peor mantenimiento de las instalaciones.
El resultado técnico puede verse claramente deteriorado, dependiendo también de que el año sea más o menos lluvioso ó tormentoso.
Creo que los Aseguradores deben aprovechar para clarificar más la estrategia, potenciar las ventas por ejemplo con acuerdos de distribución con otras distribuidoras y adecuar el tratamiento de los siniestros a unos estándares adecuados.
Siempre he considerado que los Multirriesgos constituyen, como antes decía, las modalidades más complejas de las Seguros No Vida por la tipología tan diversa de garantías y siniestros, las formulas de comercialización y contratación, los sistemas de peritación o reparación, la confluencia o colateralidad con el Consorcio de Compensación de Seguros, etc.
Entiendo que el año 2009 va a suponer un ejercicio cuando menos complicado y diferente al pasado en los seguros Multirriesgos. Es momento para revisar diversos aspectos y afrontar con eficacia las repercusiones de la crisis económica que durará cuando menos hasta el 2011. Quienes mejor lo hagan reforzarán su posición futura en unos seguros básicos para la proximidad y fidelidad de los clientes.
JUAN JOSÉ LECANDA
Juanjolecanda@hotmail.com
21 Junio 2009
La evolución de la cotización de las grandes aseguradoras
El pasado 15 de febrero publicaba un cuadro con la evolución de las cotizaciones de las grandes compañías de seguros y reaseguros europeas que a acontinuación reproduzco con la incorporación de Mapfre y Catalana Occidente.
Entonces se empezaban a conocer los resultados del ejercicio 2008 con fuertes pérdidas para la mayoría de las entidades, especialmente en el caso de Suisse Re que redujo su cotización en el periodo analizado más del 76%.
| Cotización 1/1/08 | Cotización 13/2/09 | % Depreciación | |
| Allianz | 146,1 | 64,88 | -55,60 |
| AXA | 27,29 | 11,74 | -57,00 |
| Generali | 31 | 15,14 | -51,16 |
| Suisse Re | 79,90 SHF | 18,99 SHF | -76,20 |
| Munich Re | 131,8 | 102,4 | -22,30 |
| Mapfre | 2,69 | 2,15 | -20,07 |
| Catalana Occidente | 22,44 | 10,20 | -54,54 |
¿Qué ha pasado desde mediados de febrero hasta el viernes 19 de junio en las cotizaciones? ¿Se puede hablar de recuperación? En el siguiente cuadro vemos la evolución.
| Cotización 1/1/08 | Cotización 19/6/09 | % Depreciación | |
| Allianz | 146,1 | 65,30 | -55,30 |
| AXA | 27,29 | 13,72 | -49,72 |
| Generali | 31 | 14,56 | -53,03 |
| Suisse Re | 79,90 SHF | 35,84 SHF | -55,14 |
| Munich Re | 131,8 | 93,37 | -29,15 |
| Mapfre | 2,69 | 2,30 | -14,50 |
| Catalana Occidente | 22,44 | 11,99 | -47,57 |
Solamente Suisse Re se recupera de manera notable, AXA, Mapfre y Catalana ligeramente y el resto mantienen la depreciación o incluso la aumenta como es el caso de Munich Re, si bien es cierto que no se había depreciado tanto sus homólogas.
Vamos a seguir de cerca lo que pase en las próximas semanas aunque me temo que la recuperación va para largo.
20 Junio 2009
Y decían que la crisis no afectaba al seguro…
La facturación del sector asegurador del 1º trimestre 2009 ha evolucionado peor de lo previsto. Según los primeros datos el negocio de VIDA crece un 4,90% que no está nada mal, si bien durante el 2008 aumentó un 15,20%.
Sin embargo, las primas de NO Vida han decrecido un 1,70% según el siguiente cuadro:
|
Resultado (%) 2008 |
Perspectivas(%) 2009 |
1º Trimestre(%) |
|
| Autos |
(1,80) |
(3) |
(7,30) |
| Multirriesgos |
9…% |
6,50% | 4,70% |
| Salud |
6,65% |
6,50% |
5,70% |
| Resto de ramos |
1,30% |
¿? |
(3%) |
| TOTAL |
2,40% |
¿0? |
(1,70) |
Es evidente que la crisis económica ha llegado con total intensidad y que afecta con rotundidad al sector Asegurador.
Quizás sorprenda la cuantía de la caída de AUTOS… aunque sólo relativamente. En una Jornada sobre la CRISIS ya apuntaba que las primas caerían entre un 5% y un 7,50%, por supuesto a nivel de todo el sector.
Las causas principales son:
- La caída a casi la mitad de las ventas de nuevos vehículos que puede suponer entre 2 y 2,5 puntos de menor crecimiento.
- La reducción de garantías de las Pólizas tanto de cartera como nueva Producción.
- Las Bonificaciones por no siniestralidad
- Las renovaciones y cambios de Aseguradora con precios a la baja
Hay que tener en cuenta que los costes tanto de Daños Corporales como de Materiales están en crecimientos muy bajos (entre el 1 % y el 2%), lo que unido a una buena tendencia de la frecuencia siniestral – basta leer la prensa diaria no especializada que trata de nuevas costumbres de los usuarios – facilita unos resultados favorables que a su vez mantienen e incluso refuerzan la estrategia de precios cada vez más reducidos.
En cuanto a MULTIRRIESGOS, se han facturado en el 1º trimestre 09, 1.688 millones de euros, un 4,70% más que el mismo periodo del 2008… en tanto el crecimiento del total del 2008 fue un 7,70% superior al 2007. Cae 3 puntos el crecimiento. La brusca caída de los nuevos pisos, la reducción de garantías en nueva producción, los ajustes a la baja de capitales y, sobre todo, unos índices más reducidos de revalorización de capitales y primas explican la caída del crecimiento. Tenderá a crecimientos menores por incidencia de los factores indicados y de las anulaciones.
En los seguros de SALUD, la caída del crecimiento es menor dado que el I.P.C. sanitario que se aplica para las renovaciones y la nueva producción “sigue una dinámica propia”, aunque es previsible que durante el año se reduzca el crecimiento puesto que aunque la salud y su aseguramiento es una prioridad el doble pago va a suponer que las anulaciones se incrementen notablemente.
En lo relativo a los riesgos – Resto de Ramos su evolución está más que en ningún caso condicionada a la actividad económica, que, desafortunadamente, vive una gran contracción.
Aunque la evolución de la facturación sigue una dinámica mala, “peor de lo previsto”, puede no ser éste el mayor problema sectorial – salvo para algunas Entidades con un ratio de gastos que condiciona mucho sus cuentas de resultados – sino, como ya he escrito en alguna ocasión, el nerviosismo que puede provocar con respecto a principios aseguradores básicos, con huídas hacia delante.
Deberemos esperar a los datos de las cuentas de resultados del 1º trimestre. Cabe prever un deterioro de alguna significación de AUTOS aunque manteniéndose en niveles más que razonables. Hay otros factores distintos a la facturación y a los gastos que lo van a posibilitar. Los análisis sociológicos y de seguridad vial concluyen que “los cambios en los usos y costumbres en el uso de los automóviles” están modificándose en unos términos mayores de los previstos… y que, en general, son favorables hacia la reducción de la frecuencia siniestral. La caída de los I.P.C. al final del 2008 afecta también a los costes medios de los siniestros corporales. Incluso los costes de daños materiales, por fin, están evolucionando durante el año 2009 en unos porcentajes nunca vistos.
Los resultados van a verse afectados negativamente por el menor peso relativo de las garantías adicionales a la responsabilidad Civil Obligatoria y Complementaria que tradicionalmente registran mejores ratios y también por la incidencia de un menor y peor mantenimiento y por un fraude creciente.
En cuanto a los seguros MULTIRRIESGOS la incidencia va a ser mayor, en cuanto a resultados, a medio plazo como consecuencia de que la crisis general y de diversos sectores provocará, además de anulaciones y recortes de garantías, un incremento de la siniestralidad.
Los mantenimientos menos exigentes de las instalaciones, las menores inversiones y la repercusión de la crisis en los siniestros conflictivos y en los fraudes, generan en las pequeñas y medianas industrias y comercios una mayor frecuencia de daños.
Aunque, con todo, el sector asegurador puede considerarse uno de los privilegiados, tampoco podemos entender que sea inmune a una crisis económica, de demanda, de actividad y de confianza.
Ni puede serlo ni probablemente fuera lo mejor.
Sin que se resientan las bases del sector y su solvencia, la crisis es lógico que afecte a la globalidad del mismo en términos apreciables y a los actores más débiles y menos eficientes de forma importante.
Lo contrario sería una sorpresa. En todo caso, habrá que esperar al año 2.010 para ver cambios en el panorama. Lo importante e interesante será ver la estructura sectorial en el año 2012. Que lo veamos y podamos analizarlo.
Juan José Lecanda
Nuevo portal de google para emprendedores
Considerando la web como una oportunidad de negocio frente al actual panorama económico internacional, pero donde la facturación del canal electrónico aumentó un 39% el pasado año, Google creó un nuevo portal dedicado al sector de las pequeñas y medianas empresas (Pymes), que integra numerosas herramientas y guías de marketing.
De esta forma, los emprendedores tendrán la posibilidad de darse a conocer en la plataforma web y hacer negocios.
Según Álex Gibelalde, experto en Pymes de Google España, “la crisis tiene sus puntos menos negativos. Para el comercio on line y las páginas web, el usuario tiene menos dinero para gastar, pero más tiempo para estar en casa, navegar y poder informarse”, consignó El Periódico.
Asimismo, Isabel Salazar, responsable de márketing de Google, señaló que todas las empresas deben estar en internet. “Ya no es el futuro. Internet es el presente. El cliente está en la red, y las empresas que tienen web sacan ventaja a las demás”, precisó.
Los responsables del buscador observaron que el sector de las Pymes necesitaba herramientas, pero que muchas veces se perdían en su búsqueda, ante lo que crearon www.google.es/emprendedores , la web que recopila numerosas herramientas de las que dispone la compañía y también guías de marketing, de manera gratuita.
“Por un lado ofrecemos Google Apps, ideales para incrementar la productividad. Incluye correo electrónico, calendario compartido, documentos en línea”, dice Salazar, agregando que “además, mejoramos las presencia on line, por ejemplo estar en Google Maps o información sobre el posicionamiento en el buscador”.
El portal también ofrecen herramientas como Analytics (análisis del tráfico de la web) o para realizar búsquedas en una página web.
Mediación y crisis
Ahora que parece que todos estamos de acuerdo en que la crisis financiera y económica va a afectar, pero menos que a otros sectores, al sector asegurador, conviene realizar algunas reflexiones sobre la Mediación.
La atomización de la Mediación, como se comprueba cuando se leen los recientes datos de Agentes Exclusivos, y la necesidad de mejorar los ratios de eficiencia, promoverán iniciativas más firmes que hasta ahora para reducir su número. Los Mediadores y sus Organismos Asociativos así lo reconocen. Las Entidades Aseguradoras así lo vienen atestiguando hace años, aunque resulta difícil pasar del planteamiento teórico a una acción que puede conllevar caídas de cartera. Las renuncias de Agentes pequeños y la integración de sus carteras así como las Asociaciones ó Fusiones pueden incrementarse.
Las Corredurías y Corredores que mantienen una actitud compradora señalan que las operaciones se están reduciendo por diversas razones, entre ellas la financiación, pero el hecho de que más de 2500 Corredores-Corredurías tengan ingresos brutos inferiores a 100000 euros sugiere que, antes o después, se producirán compras o fusiones.
En este sentido, hay que alabar la orientación del nuevo Presidente del Consejo General de los Mediadores en incrementar la transparencia de la profesión.
Sugiero, al respecto, que la Mediación, y por supuesto el Sector Asegurador, y la D.G.S.F.P., establezcan acuerdos sobre la información y la publicidad.
De la lectura de la publicidad de las Entidades Aseguradoras cuando se refieren a la distribución de sus Productos a través de los Mediadores se deducen aspectos llamativos.
Sin mencionar las Entidades me referiré a TRES MENSAJES PUBLICITARIOS de otras tantas Aseguradoras.
Precisamente me parece oportuno indicar que el sector ha optado por la MULTICANALIDAD sin limitación alguna, si bien, en el caso de las Compañías Generalistas destaca una teórica preferencia ó discriminación positiva hacia los MEDIADORES.
Leo una publicidad escrita en una Revista Profesional que señala que ”nuestra mayor fortaleza es el apoyo y asesoramiento a los mediadores..”. Correcto y apropiado, aunque me sorprende el asesoramiento a las Mediadores. Se entiende que ayudan a los Agentes pero ¿a los Corredores y Corredurías resulta procedente el asesoramiento?. La Entidad ha ido oscilando su estrategia de los Acuerdos de Distribución ó Venta Directa en Oficinas propias hacia la Mediación. Nada que objetar… sino todo lo contrario, si además “están haciendo posible UN NUEVO LENGUAJE EN SEGUROS”, tan necesario.
En la prensa general veo otro caso de publicidad referida a Seguros de Vida en la que remite a los potenciales clientes interesados a que consulten con “TU ASESOR DE SEGUROS”. ¿Por qué se sigue remitiendo al ASESOR de SEGUROS cuando la denominación oficial sobre la Mediación no menciona a los ASESORES sino a AGENTES EXCLUSIVOS, AGENTES VINCULADOS y CORREDORES DE SEGUROS y CORREDURÍAS?… ¿Son distorsiones, errores o más bien decisiones totalmente meditadas por las Entidades Aseguradoras?: Estoy convencido que se trata de una denominación absolutamente consciente. Ahora bien ¿que se pretende?. ¿Dejar sin concreción la tipología del Mediador para referirse a los Agentes y Corredores a la vez, pero sin mencionarlos?. Los expertos en Comunicación o los Directores Comerciales y de Marketing lo sabrán explicar pero me parece poco transparente.
Desde hace meses me sorprendo con la publicidad de una importante Aseguradora que pregunta a un supuesto Agente cuál es el mejor Producto del Mercado… ¿Qué va a decir un AGENTE de Seguros que solo puede vender Productos de su Entidad? ¿O se dirige a un Agente de otra Entidad?… ¿Ha comparado los Productos? (que no es su función como Agente). ¿Es admisible dicha publicidad mencionando a un Agente en lugar de a un Corredor o Correduría? ¿Qué opina la Dirección General de Seguros? ¿Por qué no hay peticiones de mayor transparencia por parte de los Mediadores y Consejo General? ¿Estoy exagerando?
Me gustaría conocer la opinión de otros Profesionales. Nuestro sector necesita, en mi criterio, CLARIDAD y TRANSPARENCIA y estos ejemplos no las fomentan.
La CRISIS, como es lógico, tendrá repercusiones en la MEDIACIÓN. Una mayor PROFESIONALIDAD que, aunque no siempre viene auspiciada por el tamaño, un SERVICIO cada vez más adaptado a cada cliente, y la TRANSPARENCIA de su función serán factores, junto con la EFICIENCIA, de éxito futuro.
Juan José Lecanda
juanjolecanda@hotmail.com
14 Junio 2009
Duplicidades e improductividades en el back office de las corredurías
La pasada semana asistí a un debate entre representantes de los Corredores de seguros (Ana Muñoz, Presidenta de FECOR, Martín Navaz, Presidente de Adecose, António Vilela, Presidente de Aprose, Julio Henche, Secretario General del Consejo de Mediadores y Mirenchu del Valle, Secretaria General de UNESPA. Dicha reunión estaba enmarcada en la Jornada Técnica organizada por la empresa de software MPM.
Hubo una coincidencia total en la necesidad de iniciar un diálogo entre los representantes de los corredores y de las Compañías de seguros para conseguir la unificación de los procedimentos administrativos que permitan una gestión interna más productiva en las Corredurías.
Alguno dijo, y con razón, que de la misma forma que existen procesos únicos en la Banca, de igual forma debería haber en Seguros. Mirenchu del Valle señaló que “si este asunto preocupa a los corredores será conveniente poner en marcha vías de diálogo, igual que se ha hecho con otros asuntos”.
Mi percepción del debate, desarrollado con una enorme exquisitez por todos los participantes, incluidos los asistentes a la jornada, fue de que la solución va para largo y la sensibilidad sobre el problema es desigual en una y en otra parte.
En mi opinión el tema es muy importante.
Uxue Biurrun expondrá en Utrilla(Soria)
Detalle de la plaza de Pedraza
Cuando puse en marcha este blog conté a mis lectores que, además de asuntos de seguros, nuevas tecnologías y estrategia empresarial, tenía intención de dar entrada a la cultura y al arte. Y quiero hacerlo anunciando que mi hermana Uxue expondrá sus cuadros este verano en Utrilla (Soria), dos años después de la exposición de Pedraza (Segovia) y casi un después de la que tuvo lugar en Pamplona (Navarra), cosechando en todas ellas un éxito total.
El éxito de Uxue Biurrun no es casual porque plasma en sus lienzos su espíritu sencillo y vital, su capacidad para incorporar al paisaje sus gentes en un todo armónico. Elabora sus cuadros con minuciosidad, captando los pequeños detalles de la vida cotidiana.
Tampoco es casual que haya elegido Utrilla para su tercera exposición porque su esposo Juanjo Ballano nació allí, pueblo soriano muy vinculado a la diócesis de Sigüenza y muy cercano a las tierras de Medinaceli y Almazán.
Actualmente pertenece al municipio de Arcos de Jalón pero la primera referencia de la que se tiene constancia escrita data nada menos que del 4 de noviembre de 1197 que narra la concordia habida entre los clérigos y seglares de Medinaceli y sus aldeas, y el obispo de Sigüenza.
Posiblemente la etimología de la palabra Utrilla sea de reminiscencias íberas-vascas, aunque la tradición popular lo sitúa en forma de leyenda en una visita del Cid a este núcleo de población:
Cuenta la tradición que una tarde de Agosto antes de hacerse el mosto, Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido como Cid Campeador, aquí llegó, rodeado de estandartes, soldados, armas y artes a la Puerta de Encima tocó y habló: “Oh Aldea de los vallanos ¿dónde están tus vecinos?”. “Señor, por las eras y llanos recorriendo caminos. Pues, ¿Mío Cid a probar los vinos, hasta aldea llegó?”, le contestaron. “No, no son mis intenciones probar unos vinos, sino hombres”, replicó y no se equivocó. Una vez todos llamados se les dio allí a escoger, o volverse a las eras y prados, o al Cid como jefe tener y a la voz: “U CID O U TRILLA” muchos mozos de esta villa el trillo por espada cambiaron y Vive Dios que no erraron y tan contento el CID quedó que a la aldea, VILLA nombró y el nombre de UTRILLA otorgo.
Si este verano, alguien quiere pasar un fin de semana relajado puede elegir el sur de Soria, pernoctar en Medinaceli o Sigüenza y pasar un buen rato viendo la exposición de Uxue Biurrun. Le aseguro que le gustará la exposición y seguir las explicaciones sencillas y atinadas de mi hermana.
